В небольшом провинциальном городке Зареченск начинают происходить странные и пугающие события, которые постепенно лишают покоя его жителей. Местный таксист по имени Коля и его друг-алкоголик становятся невольными свидетелями того, как на местном заводе по производству мороженого появляются загадочные существа, способные принимать человеческий облик. Вскоре выясняется, что это инопланетные создания, которые не просто наблюдают за людьми, а ведут среди них свою скрытую деятельность, методично заменяя ключевых фигур в городской администрации и правоохранительных органах на своих двойников. Параллельно с этим в город приезжает молодая и амбициозная журналистка из столицы, которая намерена расследовать череду странных исчезновений, связанных с заводом. Она сталкивается с глухой стеной непонимания и противодействия со стороны местных властей, которые, как выясняется, уже попали под влияние пришельцев. Постепенно Коля, его друг и журналистка понимают, что столкнулись не с рядовым криминалом, а с реальной угрозой инопланетного вторжения, которое начинается с их тихого, ничем не примечательного городка. План захвата Земли оказывается гораздо масштабнее и хитрее, чем можно было предположить. Пришельцы действуют не через открытое вторжение, а путем незаметной инфильтрации в человеческое общество, подменяя людей и занимая их места, чтобы взять власть в свои руки. Героям приходится объединить усилия, чтобы противостоять этой невидимой угрозе, но они быстро осознают, что им некому верить: любой человек, даже самый близкий, может оказаться чужаком в человеческой облике. Их борьба превращается в опасную игру в кошки-мышки, где ставкой является судьба всего человечества. Им приходится идти на огромный риск, разрабатывать собственные методы выявления пришельцев и пытаться найти их слабые места, пока еще не стало слишком поздно. Сюжет держит в напряжении, постоянно ставя героев перед сложным моральным выбором и проверяя их доверие друг к другу, поскольку враг обладает не только технологическим превосходством, но и способностью манипулировать, используя самые тёмные страхи и секреты людей.